Wassilissa ist auf der Suche nach ihren Söhnen Fjodor und Igor. Beide rissen an ihrem dreizehnten Geburtstag von zu Hause aus, um Helden zu werden. Aber schon im nächsten Wald war es vorbei mit ihrer Abenteuerlust, denn dort herrscht die böse Hexe Baba Jaga, die in einem höchst mobilen Haus auf Hühnerbeinen lebt, den ganzen Wald schikaniert und vorbeiziehende Kinder in Ahornbäumchen verwandelt.

Da stehen Fjodor und Igor nun und rauschen traurig mit den Blättern, als ihre Mutter in den Zauberwald kommt. Zum Glück trifft Wassilissa zunächst einen Bären, einen Kater und einen Hund, die ihr erzählen, was mit ihren Söhnen geschehen ist und sich mit ihr verbünden. Baba Jaga macht der besorgten Mutter ein Angebot: Durch die Erledigung eigentlich unmöglich zu bewältigender Aufgaben kann sie ihre Söhne erlösen.

Mit der tatkräftigen Unterstützung der Tiere geht Wassilissa an die Arbeit. Und als auch noch ihr jüngster Sohn Iwanuschka auftaucht, der wie seine Brüder ebenfalls auf dem Heldentrip ist, schaffen es alle gemeinsam, Baba Jaga auszutricksen, und schliesslich unterstützt sogar das Haus mit den Hühnerbeinen die Guten im Kampf gegen das Böse … 

Die verzauberten Brüder, verfasst 1953, ist das bekannteste von Jewgeni Schwarz’ kunstvollen Märchen und fantastischen Fabeln. Eine Parabel über Kraft, Mut, Ausdauer, das Erwachsenwerden und über die Stärke mütterlicher Liebe.

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